Beratungen
Beratungsübersicht
Unabhängige Beratung für finanzielle Klarheit und eigene Entscheidungen. Keine Produkte, keine Provision, keine Anlageempfehlung – nur Fachexpertise, die zu deinem Leben passt.
Budget & Sparen
EUR 590
Wir analysieren und optimieren gemeinsam dein Budget, finden Sparpotenziale und erstellen unabhängig dein Konzept zum nachhaltigen Vermögensaufbau.
- Budgetanalyse
- Budgetoptimierung
- 3-Säule-System
- Sparsystem
Vorsorge & Absicherung
ab EUR 790
Verschaffe dir einen unabhängigen, umfassenden Überblick über deine Vorsorge- und Absicherungssituation und erhalte konkrete, nachhaltige Handlungsempfehlungen.
- Finanzielle Ziele
- Bestehende Vorsorgelösungen
- 3-Säule-System
- Absicherung bei Invalidität & Tod
Anlegen & Investieren
EUR 690
In einer umfassenden Beratung klären wir die Grundlagen zu Anlageklassen, entwickeln deine langfristige Strategie und setzen gemeinsam dein Anlagesystem auf – startklar für deinen Vermögensaufbau.
- Aufklärung Anlageklassen
- Entwicklung Anlageplan
- Vergleich Broker/Banken
- Praktische Tipps & Tricks
Pensions- & Finanzplanung
Individuell
Wir schaffen gemeinsam einen ganzheitlichen Überblick über deine Finanzen und Vorsorge, damit du die nächsten Schritte klar und fundiert gehst.
- Ganzheitliche Bestandsaufnahme
- Vorsorge & Säulen-Überblick
- Ziele & Zeitplan
- Konkrete nächste Schritte
Immobilien & Hypotheken
EUR 150/Stunde
Wir prüfen deine Finanzierung unabhängig, vergleichen Hypotheken und finden gemeinsam den richtigen Finanzierungspartner – ohne Provisionsverträge im Hintergrund.
- Finanzierungsprüfung
- Hypotheken-Vergleich
- Laufzeit & Art wählen
- Begleitung bei Bankgesprächen
Individuelle Beratung
Individuell
Dein Anliegen passt in keine der anderen Beratungen? Dann holen wir genau da ab, wo du stehst, und erarbeiten gemeinsam eine Lösung, die zu deiner Situation passt.
- Dein Thema im Fokus
- Unabhängige Einschätzung
- Struktur & nächste Schritte
- Begleitung auf Wunsch